M&Aだけじゃない、最適な出口・成長戦略を共に考える

M&A・資金調達・事業提携など、最適な戦略を一緒に考えます。

専門家が寄り添い、
後悔のない意思決定をサポート

M&Aは機密保持が求められ、個別ケースに左右されるため、「欲しい情報が得られない」「何が本当かわからない」といった悩みに寄り添います。

無料相談から始める、未来の選択肢づくり

M&A成功の鍵は入念な準備です。まずは無料相談を。専門アドバイザーが最適な戦略を共に考えます。

スタートアップFAとは?

プロトスター株式会社が提供するスタートアップFAは、スタートアップ企業に特化したアドバイザリーサービスです。M&Aを含む最適な出口・成長戦略を一緒に考え、経営者の未来に寄り添ったサポートを行います

多くいただくM&Aのお悩み

M&Aは選択肢の一つ? それとも最適解?

M&Aが最適な選択肢なのか、それとも資金調達や事業提携といった別の手段を取るべきなのか判断に迷っている。事業成長を加速させるために、最適なパートナーを見つけたい。VCなど投資家からExitの選択を迫られているものの、どの選択肢がベストなのか確信が持てない。

M&Aの進め方がわからない。最適な方法は?

何から始めるか分からず不安。まずは専門家に相談し、自社に合った進め方など、慎重に進めたい。M&A以外にも提携や資金調達など、選択肢を検討したい。

M&Aの情報管理が不安。誰に相談すればいい?

M&Aの検討段階で情報が外部に漏れるリスクが心配。従業員、投資家には相談しづらいので、まずは信頼できる専門家にのみ相談し、慎重に進めたい。

スタートアップFAが提供する価値

中長期的な目標を設定し、
企業価値を最大化

01

単なるM&Aの成約を目的とせず、中長期的な目標設定を通じて経営者の理想や企業価値の最大化をサポートさせていただきます。

財務や顧客情報の整理など
必要資料の準備

02

経営者の課題・悩みに対するアドバイスだけではなく、財務情報・契約書・顧客情報などの整理を含めたM&Aに重要な資料の準備もサポートします。

伴走型支援で不安を解消

03

スタートアップ・VC出身の専門家が、スタートアップ特有の論点を踏まえた伴走型支援を提供。経営に関する不安を解消し、最適な未来を共に描き、実現に向けた具体的なサポートを行います。

相談しづらい経営の課題・M&Aに向けての準備について

わたしたちが丁寧に対応いたします

プロトスター株式会社 取締役

松尾 慎太郎

✔︎ 経験あり

ファイナンス

大企業

スタートアップ

IT×フルフィルメント領域での新規事業の立ち上げや拡大を担い、クライアント数・流通総額共に国内最大級規模にまで成長させる。不動産系大企業ではエンタープライズを中心にコンサルティングを担当。シェアオフィス・コワーキング事業の責任者も兼務し、大企業やスタートアップのアライアンスを支援。複数社での役員経験あり。スタートアップの資金調達やM&A実績あり。

M&Aコンサルタント

池田 瑠偉

✔︎ 経験あり

ファイナンス

大企業

スタートアップ

ITベンチャー企業でマネジャーとして、システム開発の提案営業からディレクション、エンジニアを対象とした人材エージェントのCAとRAと幅広く従事。2023年よりスタートアッププラットフォームであるIVSにて、新エリアの企画ディレクターや企画統括を担当。2023年よりプロトスター株式会社に参画し、スタートアップを中心にM&Aなどのファイナンス支援や行政・大企業とのコンサルティング支援を行う。 その他、情報経営イノベーション専門職大学 客員講師を務める。

プロトスター株式会社 代表取締役

前川 英麿

✔︎ 経験あり

VC・CVC

起業・経営

ファイナンス

エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社(現、大和企業投資株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社)に入社し、ベンチャーキャピタル業務に従事。スローガン株式会社に参画。投資事業責任者としてSlogan COENT LLPを設立し、執行役員カンパニープレジデント就任。挑戦者と共により良い時代をつくるべくプロトスター株式会社を創業。資金調達の実績あり。

参考実績

M&A実績

株式譲渡

スタートアップ企業×大企業

事業譲渡

スタートアップ企業×老舗企業

デューデリジェンス・PMI支援

単なる仲介支援にとどまらず、売手・買手企業に寄り添い、M&Aに向けた総合的なサポートを提供しています。最適な出口戦略や成長戦略を共に考え、コンサルティング支援も通じて多様な選択肢を提案。また、単なる成約支援にとどまらず、事業成長を実現をするためにPMI支援を行った実績もあり。

資金調達実績

累計

200

以上の実績

起業家と投資家のマッチングサービス「StartupList」での支援・コンサルティングの実績あり。

※2024年10月時点の実績です

行政実績

令和6年度「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業」の協定事業者として採択。スタートアップエコシステム構築に向けたM&A支援プログラム「STARTUP M&A Circulation」の企画を運営。

大企業のコンサルティング実績

オープンイノベーションやアクセラレーター運営を軸に、新規事業開発を支援。業界・領域を問わず、幅広い大企業の成長を支えるコンサルティングを提供。

他社のM&Aサービスとの違い


一般的な仲介会社

スタートアップFA

特徴

無料相談は可能だが、成約を目的としたアプローチ

M&Aの成約ではなく、M&Aを視野に入れた事前のアドバイスと経営の支援を重視(EXIT成立に向けたアドバイス・伴走支援も可)

アプローチのスタンス

成約が最大の目標となり、経営者の意向に完全に寄り添えない可能性あり

経営者に寄り添い、未来を共に考える柔軟なサポート

顧客の声

私たちが支援した企業の成功事例

「スタートアップFA」の導入により、M&Aに向けた事業の方向性が明確になり、これまで感じていた不安が大きく軽減されました。

譲渡価格についても、必要となる売上や利益の水準を具体的に示してもらえたことで、現実的かつ具体性のある事業計画を策定することができました。また、M&Aに必要な資料の共有や、実務上で重視すべき観点に関するアドバイスも非常に実践的で役立ちました。

M&Aは企業経営において重要な判断である一方、信頼できる情報が乏しく、正解が見えにくい領域です。特に、同じ状況の企業が存在しない中で、実績ある専門家に個別に相談できたことは大きな安心材料となりました。

支援を受けてからは、取り組むべき課題が明確になり、経営戦略の実行スピードが向上。結果として、コアメンバーの採用にも成功するなど、事業全体に好影響が波及しています。

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支援の流れ

ご希望の内容や期間に応じて、柔軟にカスタマイズしたご提案をさせていただきます。
※以下は、ご支援の流れの一例です。

01.

ヒアリング・ご提案

初期提案資料のご提出

秘密保持契約書の締結

最終提案資料のご提出

02.

要件定義

現状と課題の分析

EXITビジョンの明確化

優先条件の明確化

03.

戦略策定

ペルソナの設定

ターゲットの洗い出し

アセットの洗い出し

初期提案資料のご提出

秘密保持契約書の締結

最終提案資料のご提出

現状と課題の分析

EXITビジョンの明確化

優先条件の明確化

ペルソナの設定

ターゲットの洗い出し

アセットの洗い出し

FAQ

Q

明確にM&Aをする意思決定をしていない状態でも、ご相談は可能でしょうか?

A

可能です。むしろ、意思決定をする前に相談するのがベストです。M&Aだけが選択肢ではないので、まずはお気軽に、弊社チームにご相談ください。

Q

相談時や案件依頼時に料金は発生しますか?

A

初回のお打ち合わせについては料金は発生いたしません。本プランにご納得いただけた場合、パッケージプランや月額コンサルティングプランなど、お客様のご要望に応じてご提案させていただきます。

Q

相談時や案件開始時に向けて事前に準備するものはありますか?

A

初回の相談時には特に準備いただくものはございません。もしご支援を進めさせていただく場合は、スピード感を高めるために資料の準備をお願いすることがございます。個別に必要な資料は異なるケースがありますが、一般的には会社・事業説明資料、財務諸表、事業計画書などがあれば問題ございません。

無料相談はこちらから

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