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スタートアップM＆Aの各フェーズにおける
経営者の課題・悩み
M＆Aは重要な取引にも関わらず、業界の慣習、譲渡価格の設定、契約書の内容、交渉の仕方など、経験や情報が不足しており非常に不安という声を多くいただいております。
01
準備フェーズ
M＆Aの業界常識がわからず、注意すべきポイントがわからない…
弊社はM＆Aにおける業界常識、手法、実務等を把握しているため、重要なポイントを先回りしてご提案させて頂きます。
いつ、どの資料が必要なのかわからない。日々業務がありM&Aに割ける工数が限られている…
M&Aには非常に多くの工程があり、工程ごとに必要書類を作成することが必要ですが、少しでもご負担が減るように全体を把握したうえでのアドバイスや作成支援もさせて頂きます。
VCから資金調達をしているが、M＆Aが最後まで進むか不安…
M＆Aの知識・経験に加えて、VC出身のメンバーが在籍しているため、貴社の資本政策、契約状況などを踏まえて、最適なご提案をさせて頂きます。
赤字のため譲渡できるかや、バリエーションがつくか不安…
赤字でも買い手次第では適切なバリエーションにて検討頂けます。我々が非財務情報や事業シナジーなどを踏まえて、貴社の魅力を買い手にご提案させて頂きます。
02
マッチングフェーズ
M＆Aに関する相談相手や譲渡先候補が限られているので、無事に成功させられるかが不安…
弊社ネットワーク等（スタートアップとの取組みに積極的な成長企業や大企業、PEファンド等）を駆使して、貴社にとってのベストなマッチングを実現いたします。
03
エグゼキューションフェーズ
買い手に対し、何処に注意して譲渡価格や条件交渉（契約等）を行えばよいのかわからない…
LOI・MOU・SPAなど契約が関連する特に重要なプロセスにおいて、スタートアップM＆A特有の論点・貴社の要望を踏まえながら、最適な提案を行い、M＆A成功に向けて支援させて頂きます。
スタートアップにとって
最適なM&Aを支援できる4つの理由
01
スタートアップM&Aの専門家集団
VC・CVC、スタートアップ・大企業出身、M＆A経験のあるコンサルタントがM&A成功に向けて支援させて頂きます。
✔︎ 経験あり
VC・CVC
ファイナンス
起業・経営
前川 英麿
プロトスター株式会社
代表取締役CEO
✔︎ 経験あり
M&A
大企業
起業・経営
平山 大介
プロトスター株式会社
取締役CSO
✔︎ 経験あり
ファイナンス
大企業
スタートアップ
松尾 慎太郎
プロトスター株式会社
取締役 兼 M&Aコンサルタント
✔︎ 経験あり
ファイナンス
大企業
スタートアップ
池田 瑠偉
プロトスター株式会社
M&A事業部 M&Aコンサルタント
02
スタートアップを中心に
1万社以上との深いネットワークを築き支援を実施
スタートアップ累計
10,000
社以上
スタートアップを多く支援してきた弊社だからこそスタートアップのM＆Aにおいて重要になるポイント（持ち株比率や優先株式など資本政策の問題、アーンアウト、ロックアップ等）を押さえて、支援いたします。
03
買い手との強いネットワーク
累計
3,000
社以上
資金調達支援プラットフォームの運営やテレビ東京グループ等大企業のコンサルティング実績が多数あるため、スタートアップとの取組みに積極的な買い手との強いネットワークを保有しております。
04
完全成功報酬
着手金、中間報酬、月額報酬などは一切かかりません。
成約するまで無料のため、最適なM＆Aになるようにご検討頂けます。
※完全成功報酬は譲渡企業のみ
スタートアップ専門のコンサルタントが担当いたします
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コンサルタントが経験した
STARTUP M&A ここだけのお話し
プロトスター株式会社 取締役 兼
スタートアップM&A事業部 M&Aコンサルタント
松尾 慎太郎
バイアウトの選択肢を常に持つべし
バイアウトの選択肢を常に持つべし
よく資金調達の期限ギリギリで売却のご相談を頂くことがありますが、そのタイミングから売却の戦略を練り、買い手企業に提案をしてもなかなかうまくいきません。そのためには資金調達に臨む際は、M＆Aという選択肢も常に両睨みで持って動くことで、資金調達が進まない際の対応もよりスムーズになります。
スタートアップM&Aだからこそ、鉄は熱いうちに打つべし
スタートアップM&Aだからこそ、鉄は熱いうちに打つべし
買い手候補から興味を持ってもらった際に、事前に"資料の準備"をしておくことで信頼性の醸成、高い企業評価につながることがあります。買い手が特に大手企業の場合、売り手側の必要な資料の準備ができないとM&Aを進められないということが発生します。またこの際に準備が遅いと、「何か隠す必要がある情報があるんじゃないか」など不信感につながってしまう可能性もあります。こういった事態を避けるためにも、定款が最新になっているかを確認する、月次で決算をしっかりとしめておく、株主総会や役員会の議事録はまとめておく等の日常業務や事前準備がM&A成功の鍵を握ります。
ロックアップやアーンアウトには気をつけるべし
ロックアップやアーンアウトには
気をつけるべし
ロックアップやアーンアウトには気をつけるべし
ロックアップやアーンアウトには気をつけるべし
最近のスタートアップM&Aの傾向だと、ロックアップは平均で2~3年だとよく言われています。このロックアップについて、売り手企業は事前に譲渡後の方針を明確にして、すり合わせを徹底しないと破談やM＆A後に望まない結果になります。またアーンアウトで言えば、例えばどの基準（売上か営業利益か）で評価するかなどで、大きく結果が異なります。
M&Aの流れの一例
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よくあるご質問
Q
まだ資金調達か売却など、ファイナンスについて悩んでいるのですが、相談に乗ってもらえるのでしょうか？
ご相談可能です。弊社にはスタートアップのファイナンスに関しての専門家が在籍していますので、戦略から施策についてまで広くアドバイスさせて頂きます。
Q
売却についてお話しを進める上で、相談料や着手金は必要でしょうか？
必要ございません。譲渡企業は完全成果報酬であるため、ご成約するまでは相談料や着手金などは頂いておりません。成約するまで無料のため最適なM＆Aになるようにご検討頂けます。また売却をご検討されている背景によっては、売却以外の手段も考えられるかもしれませんので、何が適切か含めお話させて頂ければと思います。
Q
情報が漏れないか心配です。大丈夫でしょうか？
許可なく第三者に伝えたり、どこかに情報が公開されるような事はないためご安心ください。弊社はプライバシーマークを取得しておりますので、頂いた情報は厳重に管理をさせて頂きます。
Q
他社サービスと貴社との違いはどんな点になりますでしょうか？
買い手との豊富なネットワークやニーズの把握に加えて、スタートアップの支援実績が多数あるため、コンサルタントが最適な支援をさせて頂きます。またM&Aで必要な契約書の雛形等の用意はもちろん、スタートアップ特有の重要なポイント（株の問題、BSに固定資産などがないため、事業構造の理解や買い手とのシナジーの理解が重要等）を踏まえて支援させて頂きます。その他、条件交渉の場面でも弊社が間に立ちサポートさせて頂きます。
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